Microsoft Dynamics CRM Customization & Configuration E-Learning Training
Bestel deze bekroonde Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization & Configuration E-Learning cursus en krijg 1 jaar lang, 24/7 toegang tot uitgebreide interactieve video's, praktijkopdrachten, kennistesten en voortgangsbewaking. Na afronding ontvang je een certificaat van deelname.
In deze cursus leer je hoe je Microsoft Dynamics CRM volledig aanpast aan de behoeften van jouw organisatie. Je leert werken met oplossingen, formulieren, beveiligingsmodellen, dashboards en bedrijfsprocessen. Via stapsgewijze instructievideo’s en interactieve oefeningen ontwikkel je alle benodigde vaardigheden om zelfstandig Dynamics CRM-omgevingen te configureren.
Onderwerpen zijn onder meer:
- Oplossingen maken en aanpassen
- Velden aanpassen en formulieren beheren
- Beveiliging en gebruikersrollen instellen
- Mobile clients configureren
- Grafieken en dashboards bouwen
- Bedrijfsprocessen ontwerpen en optimaliseren
Waarom kiezen voor deze opleiding?
- Leer Dynamics CRM aanpassen aan de bedrijfsbehoeften
- Praktijkgerichte e-learning met interactieve video’s en oefeningen
- Toegang tot alle modules voor 1 jaar, 24/7 beschikbaar
- Volledige voortgangsbewaking en kennistesten per onderwerp
- Inclusief certificaat van deelname
Wie zou moeten deelnemen?
- CRM-beheerders en systeembeheerders
- Consultants die Dynamics CRM implementeren bij klanten
- IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van CRM-systemen
- Gebruikers van Microsoft Dynamics CRM die meer willen halen uit de configuratiemogelijkheden
- Iedereen die Dynamics CRM wil personaliseren voor betere klantprocessen
Cursusinhoud
Introduction to Customizing and Configuring
Course: 55 Minutes
- Course Introduction
- Solution Management
- Import and Export Solutions
- Entity Customization
- Field Customization
- Managing Relationships
- Create Custom Activity
- Connection Roles
- Global Option Sets
Security Options
Course: 51 Minutes
- Business Units
- Security Roles
- Applying Security Roles
- Users, Teams, and Sharing
- Field Level Security
- Access Team Templates
- Access Team Reporting
- Auditing
Native Integration with Microsoft Applications
Course:23 Minutes
- Setting Up Document Management
- Setting Up Entities for SharePoint Integration
- Using SharePoint Document Management
- Using SharePoint Functionality from CRM
Practice: Use Global Option Sets
Course: 15 Minutes
- Exercise: Use Global Option Sets
Entity Customization
Course: 21 Minutes
- Course Introduction
- Entity Customization Basics
- Creating a Custom Entity
- Configuring Custom Entity Properties
- Modifying Entity Configuration
Customizing Views
Course: 21 Minutes
- Managing and Customizing Views
- Iframes
- System Views
- Removing Unwanted Views
Business Rules and Process Flows
Course: 27 Minutes
- Configuring Business Rules
- Setting up Business Process Flows
- Working with Business Process Flows
- Case Status Transitions
Customizing Forms
Course: 43 Minutes
- Form Customization Basics
- More Ways to Customize your Forms
- Adding a Timer to a Case
- Role-based Forms
- Quick Create Form
- Quick View Form
- Managing Multiple Forms
- Forms for Mobile Clients
Practice: Customizing and configuring entities
Course: 15 Minutes
- Exercise: Customizing and configuring entities
Customizing Fields
Course: 27 Minutes
- Course Introduction
- Field Data Types
- Display Formats for Fields
- Properties of Fields
- Customizing an Existing Field
- Configure Option Sets
- Status Fields
- Deleting a Field
Managing Relationships
Course: 24 Minutes
- Entity Relationship Types
- Creating an Entity Relationship
- One-to-Many Relationships
- Many-to-One Relationship Field Mapping
- Connections
- Connection Roles
Customizing Charts and Dashboards
Course: 27 Minutes
- Charts and Dashboards
- Creating a Chart
- Modifying an Existing Chart
- Exporting a Chart
- Importing a Chart
- Creating a Dashboard
- Modifying an Existing Dashboard
Practice: Customizing Relationships in Dynamic CRM
Course: 15 Minutes
- Exercise: Configuration of Relationships in Dynamic CRM
